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木叶村忍者学校内。 在某个训练场上，一个少年对着木靶大喝一声，手上的手里剑齐飞而出。 叮叮叮！ 手里剑准确无误击中木靶。 “分身术！” 噗哧！白色的烟雾消散后，另一个一模一样的身影出现。 如果让人辨别，肯定不清楚哪个是真哪个是假。 少年继续结印，“变身术！” 少年变成某个老头模样。不管身高体型还是气质，都是一个老态龙钟的老头子。 “解！” 一团白色的烟雾冒出之后，假的分身消散，少年也变回原样。 “鸣人，看清楚了没有？” 少年对着某个黄发的矮个子问道。 “呦西~一风，你太厉害了…
“我先说一下程序，三人一组把同意书交到坐在那边的考官手上，然后每组领取一份卷轴。第44演习场，由超过44个上锁的入口环绕而成，演习场内有河流和森林，正中是一座高塔，入口距离高塔有10公里。”御手洗红豆拿出一份地图，摊开给考生们观看。“你们要在此有限的空间内挑战生存极限，武器，忍术，以及手段一概不限，每个人进入前都可以自由挑选忍具，你们的目标就是争夺卷轴。”“是的，你们要集齐【天之书】和【地之书】这两个卷轴……现在的27支队伍，一半领取【天之书】一半领取【地之书】，想要通过考试，必须三人同时拿着两本卷轴到达中央的高塔。
“哈哈哈哈……”鸣人还有在场的学员都哈哈大笑。“又来了，这家伙真是死性不改啊。”一风无语。其实鸣人的变身术还是不错的，别看他现在变成美女就是恶作剧，要是变身变得不好，如何让伊鲁卡喷鼻血？他也曾变成佐助差点骗了小樱的初吻呢，当然，那是后话。倘若明天考试是考变身术的话，鸣人绝对及格。“你个白痴，不要乱来，创造出这么无聊的忍术！”伊鲁卡同时流着鼻血，同时恼羞成怒道。伊鲁卡让鸣人为自己的恶搞火影雕塑岩的行为买单。让他某个人把火影岩群像上，用油漆乱涂乱画的痕迹给擦干净，且被伊鲁卡说如果不擦干净，不准离开。
